Alles wat u wilt weten voordat u installeert.
Een gedetailleerde blik op hoe Offertebeheer voor WooCommerce: PDF en Stripe-betaling werkt, waarom we het zo gebouwd hebben en de gedachte achter de bovenstaande functies.
Waarom een offertemodule voor WooCommerce?
WooCommerce is gebouwd voor B2C: een bezoeker komt binnen, legt iets in de winkelwagen, betaalt en klaar. Maar een groot deel van de Europese e-commerce is B2B of half B2B (professioneel materiaal, kantoorbenodigdheden, maatwerkdiensten, industriële materialen) en daar wil de klant eerst een offerte voordat hij een uitgave goedkeurt. Zonder specifieke plugin moet u die offertes in Word of Excel opmaken, ernaast met uw WooCommerce-catalogus jongleren en daarna de bestelling handmatig invoeren zodra de klant aanvaardt. DF Woo Quotes maakt die omweg overbodig: de offerte leeft binnen WooCommerce, deelt dezelfde catalogus, dezelfde klanten en dezelfde btw-tarieven, en wordt zonder opnieuw invoeren een bestelling.
De offerte-editor
Via het menu Offertes, Nieuwe offerte opent u een interface die bewust lijkt op het scherm om een WooCommerce-bestelling aan te maken, maar dan vollediger. U zoekt de klant (autoaanvulling over alle WooCommerce-accounts, of ter plekke aanmaken), u voegt producten toe via de zoekbalk (bij variabele producten worden de varianten afzonderlijk aangeboden) en u voegt indien nodig vrije regels toe voor diensten of kosten buiten de catalogus. Per regel past u het aantal, de eenheidsprijs en de korting in procenten aan. Onderaan bepaalt u de globale korting, de verzendkosten en het toegepaste btw-tarief. De volgorde van de regels past u aan met slepen en neerzetten.
De PDF en de verzending per e-mail
Zodra de offerte klaar is, genereert één klik de PDF met uw logo, uw bedrijfsgegevens (ondernemingsnummer, btw-nummer, adres), het detail van de regels, de totalen en uw algemene voorwaarden. U kiest tussen twee modi: DomPDF voor een rechtstreekse download (één Composer-commando om het te installeren) of een afdrukbare HTML-pagina zodat u Composer niet hoeft te installeren (de klant doet Ctrl+P en bewaart als PDF). Met de knop Verzenden gaat de offerte per e-mail de deur uit, met de PDF als bijlage en een publieke link die met een uniek token is beveiligd.
De publieke klantpagina
De verstuurde link opent een verzorgde publieke pagina op uw site, zonder WooCommerce-navigatie, zonder menu en zonder login. De klant ziet de offerte als een professioneel document: een hoofding met uw logo, de gedetailleerde regels, de totalen, de voorwaarden en, afhankelijk van uw configuratie, drie knoppen: PDF downloaden, Aanvaarden of Weigeren, en (als Stripe actief is) Nu betalen. Aanvaarding en weigering worden aan de beheerkant vastgelegd en u krijgt automatisch een e-mailmelding.
Stripe Checkout en automatische omzetting
Dat is de functie die versie 1.1 heeft toegevoegd: rechtstreeks betalen van de offerte. Activeer Stripe (test- of livemodus, met aparte sleutels) bij de instellingen en de knop Betalen verschijnt op de publieke pagina. De klant wordt doorgestuurd naar een native Stripe Checkout (kaart, Apple Pay, Google Pay, SEPA, afhankelijk van wat u in Stripe activeert), hij betaalt, en er komt een Stripe-webhook op uw site binnen met een cryptografisch gecontroleerde handtekening. Die webhook zet de offerte automatisch om in een WooCommerce-bestelling, u ontvangt de bestelling als elke andere verkoop, en uw rapporten en voorraad worden bijgewerkt. De klant gaat in minder dan een minuut van de ontvangen offerte naar de betaalde bestelling, zonder een account te maken of zijn gegevens opnieuw in te vullen.
HPOS-compatibiliteit en een nette architectuur
De plugin verklaart officieel de HPOS-compatibiliteit (FeaturesUtil::declare_compatibility('custom_order_tables')) en werkt dus ingebouwd met het nieuwe systeem van WooCommerce-besteltabellen dat op nieuwe installaties standaard actief is. De offertes worden bewaard in eigen tabellen van de plugin (aangemaakt bij de activering) en niet in wp_posts, wat de WordPress-database zuiver houdt en de prestaties optimaal laat, ook bij shops met duizenden offertes. Bij deactivering blijven de tabellen bestaan (uw offertes gaan niet verloren); bij een volledige verwijdering kiest u zelf of u opschoont of bewaart.
Toepassingen
Klassiek B2B: vakmensen, professionele benodigdheden, industrieel materiaal, waarbij de klant een offerte vraagt om intern goedkeuring te krijgen vóór de aankoop. Maatwerkdiensten: coaching, advies, prestaties, waarbij u op maat calculeert met vrije regels en de offerte verstuurt. Gemengde B2C- en B2B-shop: uw site werkt met directe aankoop voor particulieren en met offertes voor professionele accounts. Materialen of volumineuze producten: de klant wil een offerte om de totale kostprijs met specifieke verzendkosten te valideren voordat hij bestelt.
Heel goede module, een offerte maken en omzetten is heel eenvoudigAutomatisch vertaald