Tout ce que vous voudriez savoir avant d'installer.
Un regard détaillé sur le fonctionnement de Rapprochement Bancaire des Virements pour PrestaShop 8 & 9, pourquoi nous l'avons conçu ainsi, et la réflexion derrière les fonctionnalités ci-dessus.
Le pointage des virements, du temps perdu chaque semaine
En B2B, le virement reste le moyen de paiement le plus courant : les acheteurs professionnels paient sur facture, depuis le compte de leur société. Côté boutique, chaque virement reçu demande les mêmes gestes : lire le libellé, retrouver la commande, ajouter le paiement, changer le statut. Tant que ce pointage n'est pas fait, la commande attend en préparation. Quand il est mal fait, une commande part sans être payée ou un client payé reçoit une relance.
Comment le module retrouve la bonne commande
Un libellé bancaire ressemble rarement à la référence attendue : « VIR SEPA RECU /DE SARL DUPONT BTP /MOTIF CDE 1542 ». Le module y cherche la référence de commande, même coupée par des espaces, le numéro de commande après les mots CMD, CDE, Commande ou Order, et le nom du client ou de sa société. Il compare le montant au reste dû de chaque commande en attente. Référence et montant exact donnent 95 points et une validation automatique. Numéro de commande, montant exact et nom du client aussi. Un montant et un nom sans référence donnent une proposition à vérifier.
Un paiement enregistré comme si vous l'aviez saisi
Le module utilise le paiement natif de PrestaShop : le virement apparaît dans l'onglet Paiements de la commande, sur la facture et dans les exports comptables, avec la référence bancaire en numéro de transaction. Le changement de statut réutilise ce paiement au lieu d'en créer un second, et une facture déjà générée reçoit le paiement. Les commandes scindées entre plusieurs transporteurs partagent une référence : elles sont traitées comme une seule commande, comme le fait PrestaShop.
Les cas réels du paiement B2B
Un client paie plusieurs commandes en un seul virement en citant leurs références : le montant est réparti entre elles. Un virement international arrive amputé de quelques euros de frais : la tolérance de frais bancaires solde quand même la commande. Un client paie un acompte : le paiement partiel est enregistré, le reste dû reste visible et la commande reste suivie. Un virement ne correspond à rien : vous l'affectez à la main en tapant une référence ou un numéro de commande, ou vous l'ignorez.
Des relances qui ne tombent pas à côté
Les relances partent d'une tâche cron quotidienne, aux délais que vous fixez après la commande. L'e-mail rappelle le montant dû, vos coordonnées bancaires et demande d'indiquer la référence dans le libellé, ce qui facilite le rapprochement suivant. Une commande dont le virement attend votre vérification n'est pas relancée, et les commandes trop anciennes non plus. Vous pouvez aussi relancer un client en un clic depuis le tableau de bord ou sa fiche commande.
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