Tutto quello che vorresti sapere prima di installare.
Uno sguardo dettagliato su come funziona Riconciliazione Bancaria dei Bonifici per PrestaShop 8 e 9, perché l'abbiamo progettato così, e il ragionamento dietro le funzionalità qui sopra.
Spuntare i bonifici, tempo perso ogni settimana
Nel B2B il bonifico resta il mezzo di pagamento più diffuso: gli acquirenti professionali pagano su fattura dal conto aziendale. Lato negozio, ogni bonifico ricevuto richiede gli stessi passaggi: leggere la causale, trovare l'ordine, aggiungere il pagamento, cambiare lo stato. Finché non è fatto, l'ordine aspetta. Quando è fatto male, un ordine parte senza essere pagato o un cliente che ha pagato riceve un sollecito.
Come il modulo trova l'ordine giusto
Una causale bancaria somiglia raramente al riferimento atteso: «BONIFICO A VOSTRO FAVORE DA ROSSI SRL CAUSALE ORDINE 1542». Il modulo vi cerca il riferimento dell'ordine, anche spezzato da spazi, il numero d'ordine dopo parole come Ordine, Order o CMD e il nome del cliente o della sua azienda. Confronta l'importo con il saldo dovuto di ogni ordine in attesa. Riferimento e importo esatto valgono 95 punti e una convalida automatica, come numero d'ordine, importo esatto e nome del cliente insieme. Un importo e un nome senza riferimento danno una proposta da verificare.
Un pagamento registrato come se l'avesse inserito lei
Il modulo usa il pagamento nativo di PrestaShop: il bonifico compare nella scheda Pagamenti dell'ordine, in fattura e nelle esportazioni contabili, con il riferimento bancario come ID transazione. Il cambio di stato riutilizza questo pagamento invece di crearne un secondo, e una fattura già generata riceve il pagamento. Gli ordini suddivisi tra più corrieri condividono un riferimento e sono trattati come un unico ordine, come fa PrestaShop.
I casi reali del pagamento B2B
Un cliente paga più ordini con un bonifico che ne cita i riferimenti: l'importo viene ripartito. Un bonifico internazionale arriva con qualche euro in meno per le commissioni: la tolleranza per commissioni bancarie salda comunque l'ordine. Un cliente versa un acconto: il pagamento parziale viene registrato, il saldo resta visibile e l'ordine resta seguito. Un bonifico non corrisponde a nulla: lo assegna digitando un riferimento o un numero d'ordine, oppure lo ignora.
Solleciti che non sbagliano destinatario
I solleciti partono da un'attività cron giornaliera, ai termini che imposta dopo l'ordine. L'e-mail ricorda l'importo dovuto e le sue coordinate bancarie e chiede di indicare il riferimento nella causale, il che facilita l'abbinamento successivo. Un ordine il cui bonifico attende la sua verifica non viene sollecitato, e nemmeno gli ordini troppo vecchi. Può anche sollecitare un cliente con un clic dal pannello o dalla pagina dell'ordine.
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