Todo lo que querrías saber antes de instalar.
Una mirada detallada a cómo funciona Conciliación Bancaria de Transferencias para PrestaShop 8 y 9, por qué lo construimos así y la lógica detrás de las características anteriores.
Puntear transferencias, tiempo perdido cada semana
En B2B la transferencia sigue siendo el medio de pago más habitual: los compradores profesionales pagan contra factura desde la cuenta de su empresa. En la tienda, cada transferencia recibida exige los mismos pasos: leer el concepto, encontrar el pedido, añadir el pago, cambiar el estado. Mientras no se hace, el pedido espera. Cuando se hace mal, un pedido sale sin cobrar o un cliente que ya pagó recibe un recordatorio.
Cómo encuentra el módulo el pedido correcto
Un concepto bancario rara vez se parece a la referencia esperada: «TRANSFERENCIA DE DUPONT SL CONCEPTO PEDIDO 1542». El módulo busca en él la referencia del pedido, aunque esté cortada por espacios, el número de pedido tras palabras como Pedido, Order o CMD, y el nombre del cliente o de su empresa. Compara el importe con el saldo pendiente de cada pedido. Referencia e importe exacto suman 95 y se validan automáticamente, igual que número de pedido, importe exacto y nombre del cliente juntos. Un importe y un nombre sin referencia dan una propuesta que revisar.
Un pago registrado como si lo hubiera introducido usted
El módulo usa el pago nativo de PrestaShop: la transferencia aparece en la pestaña Pagos del pedido, en la factura y en las exportaciones contables, con la referencia bancaria como ID de transacción. El cambio de estado reutiliza este pago en lugar de crear otro, y una factura ya generada recibe el pago. Los pedidos divididos entre transportistas comparten referencia: se tratan como un solo pedido, igual que en PrestaShop.
Los casos reales del pago B2B
Un cliente paga varios pedidos con una transferencia que cita sus referencias: el importe se reparte entre ellos. Una transferencia internacional llega con unos euros menos por las comisiones: la tolerancia de comisiones bancarias liquida igualmente el pedido. Un cliente paga un anticipo: el pago parcial se registra, el saldo pendiente queda visible y el pedido sigue en seguimiento. Una transferencia no corresponde a nada: la asigna escribiendo una referencia o un número de pedido, o la ignora.
Recordatorios que no se equivocan
Los recordatorios salen de una tarea cron diaria, en los plazos que usted fija tras el pedido. El correo recuerda el importe pendiente y sus datos bancarios, y pide indicar la referencia en el concepto, lo que facilita la siguiente conciliación. Un pedido cuya transferencia espera su revisión no recibe recordatorio, ni tampoco los pedidos demasiado antiguos. También puede recordar el pago a un cliente con un clic desde el panel o la ficha del pedido.
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