Solicitud de Presupuesto B2B — Guía completa
Instalar, configurar y explotar la solicitud de presupuesto B2B: botón Presupuesto, carrito de presupuesto, negociación de precios línea por línea, descuento, PDF nativo, aceptación del cliente y conversión en pedido para PrestaShop 8 y 9.
Presentación
El módulo Solicitud de Presupuesto B2B (dfb2bquote) añade un verdadero circuito de venta por presupuesto a su tienda PrestaShop. Un botón «Presupuesto» reemplaza o complementa el añadir al carrito: sus clientes profesionales crean su solicitud en un carrito de presupuesto dedicado, la envían, y usted retoma el control en el back-office para negociar los precios línea por línea, aplicar un descuento, fijar una validez y generar un PDF con el estilo de su tienda. Una vez que el cliente acepta el presupuesto, un clic lo convierte en un pedido real con los precios negociados congelados.
Pensado para el B2B y la venta a medida: mayoristas, suministros profesionales, grandes volúmenes, productos configurables. El recorrido de compra clásico de sus clientes particulares permanece intacto: el botón Presupuesto puede reemplazar la compra o simplemente situarse al lado.
Compatibilidad
- PrestaShop 8.0 a 9.x
- PHP 7.4 a 8.3
- Monotienda y multitienda
- Multilingüe (estados traducidos, emails incluidos en FR y EN)
- Tema Classic y temas personalizados (el botón se inyecta incluso si el tema no llama al hook)
- Sin dependencias (ni Composer ni framework)
Instalación
- En el back-office, abra Módulos > Gestor de módulos.
- Haga clic en Subir un módulo y seleccione el archivo
dfb2bquote.zip. - Una vez instalado, haga clic en Configurar.
Al instalarse, el módulo crea sus tablas (presupuestos, líneas, estados, carrito de presupuesto, historial), inicializa los siete estados por defecto, registra sus hooks (ficha de producto, encabezado, área de cliente, autenticación) y añade la pestaña Presupuestos bajo Pedidos en el menú de administración. Un enlace Mis presupuestos aparece en el área de cliente.
Configuración
Botón y visualización
- Activar el módulo: activa o desactiva todo el circuito de presupuesto en el front.
- Modo del botón: Reemplazo (el botón Presupuesto ocupa el lugar del añadir al carrito, para una tienda 100 % por presupuesto) o Complemento (el botón se sitúa junto a la compra habitual, para servir tanto B2C como B2B).
- Etiqueta del botón: texto mostrado en el botón («Presupuesto», «Solicitar precio»…).
- Ocultar los precios: oculta los precios de catálogo en el front, para una lógica totalmente por presupuesto.
- Grupos de clientes: deje vacío para mostrar el botón a todos, o seleccione los grupos (por ejemplo sus grupos profesionales) para reservarlo al B2B.
Solicitud y reglas
- Permitir invitados: permite a un visitante no conectado enviar una solicitud indicando sus datos (nombre, email, empresa, teléfono). Desactive para aceptar solo clientes conectados.
- Importe mínimo: umbral sin impuestos requerido para enviar una solicitud.
- Validez (días): periodo de validez aplicado por defecto a los presupuestos.
- Mostrar el enlace «Mis presupuestos»: muestra el indicador de presupuesto y el enlace de acceso en el encabezado.
Conversión y documentos
- Email del administrador: dirección que recibe la notificación en cada nueva solicitud.
- Estado del pedido en la conversión: estado aplicado al pedido generado al convertir un presupuesto aceptado.
- Condiciones (CGV): texto mostrado al pie del PDF del presupuesto.
Uso — lado del cliente
Solicitar un presupuesto
En la ficha de producto y los listados, el cliente hace clic en el botón Presupuesto. El producto (y su variante) se añade a su carrito de presupuesto, independiente del carrito de compra. Un indicador «Mi presupuesto» se actualiza en el encabezado.
El carrito de presupuesto
En la página del carrito de presupuesto, el cliente ajusta las cantidades, retira líneas, añade un mensaje y envía su solicitud. Si no está conectado y el modo invitado está permitido, indica sus datos. Al enviar, el presupuesto se crea con el estado Nueva solicitud y se envía una notificación a su equipo.
El carrito de presupuesto está asociado a la sesión del visitante y persiste entre páginas. Al iniciar sesión, un carrito creado como invitado se transfiere automáticamente a la cuenta del cliente.
El área «Mis presupuestos»
Desde su cuenta, el cliente encuentra la lista de sus presupuestos con su estado. En el detalle de un presupuesto, consulta las líneas y los totales, descarga el PDF, y una vez que el presupuesto le ha sido enviado, puede aceptarlo o rechazarlo. Un invitado accede a su presupuesto mediante un enlace protegido por una clave única.
Uso — back-office
Lista de presupuestos
La pestaña Presupuestos (bajo Pedidos) lista todas las solicitudes con su referencia, el cliente, una insignia de estado de color, el total sin impuestos y la fecha. Un clic abre la pantalla de gestión.
Negociar el presupuesto
En la pantalla de detalle, para cada línea, se recuerda el precio de catálogo y usted introduce el precio negociado sin impuestos. También puede:
- aplicar un descuento global como importe sin impuestos o porcentaje;
- añadir gastos de envío indicativos;
- introducir un mensaje para el cliente;
- fijar o ajustar la fecha de validez.
Estado y notificación
Usted cambia el estado del presupuesto y, marcando Notificar al cliente, activa el envío de un email. Pase el presupuesto a Presupuesto enviado para que el cliente pueda aceptarlo desde su área. Se conserva todo el historial de estados, con marca de tiempo.
Convertir en pedido
Cuando el presupuesto está Aceptado, aparece el botón Convertir en pedido. La conversión crea un carrito, aplica cada precio negociado mediante un SpecificPrice asociado a ese carrito, añade el descuento global eventual mediante una regla de carrito (CartRule), y crea el pedido mediante validateOrder con el estado configurado.
Los precios específicos y las reglas temporales se limpian automáticamente tras la creación del pedido: su catálogo nunca se modifica, y el pedido lleva exactamente los importes negociados.
Los estados del presupuesto
- Nueva solicitud: presupuesto recibido, por tratar.
- En curso: en preparación en el lado de la tienda.
- Presupuesto enviado: transmitido al cliente, que puede aceptarlo o rechazarlo.
- Aceptado: validado por el cliente, listo para convertir en pedido.
- Rechazado: declinado por el cliente.
- Caducado: fecha de validez superada.
- Convertido en pedido: transformado en un pedido real.
FAQ y resolución de problemas
El botón «Presupuesto» no se muestra
Compruebe que el módulo está activado, que el visitante pertenece a un grupo autorizado (si ha restringido la visualización), y vacíe la caché de PrestaShop. El módulo sabe inyectar el botón incluso si su tema no llama al hook de la ficha de producto; en caso de tema muy personalizado, compruebe la presencia del contenedor de compra.
Página en blanco o error «JSON no válido» al añadir
Vacíe la caché (Parámetros avanzados > Rendimiento) y, durante sus pruebas, desactive la combinación/compresión de archivos (CCC). Las respuestas AJAX del módulo son JSON estricto, devuelto directamente para mantener la compatibilidad con PrestaShop 9.
Los precios no se ocultan
Active la opción Ocultar los precios. Según su tema, algunas ubicaciones de precio muy específicas pueden requerir un ajuste; el módulo oculta las ubicaciones estándar de PrestaShop.
El cliente no puede aceptar su presupuesto
La aceptación y el rechazo solo son posibles cuando el presupuesto está en el estado Presupuesto enviado. Pase el presupuesto a ese estado desde el back-office.
No se reciben los emails
Compruebe la dirección indicada en Email del administrador y la configuración de email de PrestaShop (Parámetros avanzados > E-mail). Las plantillas se proporcionan en francés e inglés y siguen siendo personalizables.
¿Es compatible con PrestaShop 9 y multitienda?
Sí. El módulo es compatible con PrestaShop 8 y 9, tanto en monotienda como en multitienda. Los presupuestos se asocian a la tienda y al idioma del cliente.