Richiesta Preventivo B2B — Guida completa
Installare, configurare e utilizzare la richiesta di preventivo B2B: pulsante Preventivo, carrello preventivo, negoziazione dei prezzi riga per riga, sconto, PDF nativo, accettazione del cliente e conversione in ordine per PrestaShop 8 e 9.
Panoramica
Il modulo Richiesta Preventivo B2B (dfb2bquote) aggiunge un vero circuito di vendita su preventivo al tuo negozio PrestaShop. Un pulsante « Preventivo » sostituisce o completa l’aggiungi al carrello: i tuoi clienti professionali creano la loro richiesta in un carrello preventivo dedicato, la inviano, e tu riprendi il controllo nel back-office per negoziare i prezzi riga per riga, applicare uno sconto, fissare una validità e generare un PDF nello stile del tuo negozio. Una volta che il cliente accetta il preventivo, un clic lo converte in un ordine reale con i prezzi negoziati congelati.
Pensato per il B2B e la vendita su misura: grossisti, forniture professionali, grandi volumi, prodotti configurabili. Il percorso d’acquisto classico dei tuoi clienti privati resta intatto: il pulsante Preventivo può sostituire l’acquisto o semplicemente affiancarsi ad esso.
Compatibilità
- PrestaShop 8.0 a 9.x
- PHP 7.4 a 8.3
- Mononegozio e multinegozio
- Multilingue (stati tradotti, email incluse in FR e EN)
- Tema Classic e temi personalizzati (il pulsante viene iniettato anche se il tema non richiama l’hook)
- Nessuna dipendenza (né Composer né framework)
Installazione
- Nel back-office, apri Moduli > Gestore dei moduli.
- Clicca su Carica un modulo e seleziona il file
dfb2bquote.zip. - Una volta installato, clicca su Configura.
All’installazione, il modulo crea le sue tabelle (preventivi, righe, stati, carrello preventivo, cronologia), inizializza i sette stati predefiniti, registra i suoi hook (scheda prodotto, intestazione, area cliente, autenticazione) e aggiunge la scheda Preventivi sotto Ordini nel menu di amministrazione. Un link I miei preventivi appare nell’area cliente.
Configurazione
Pulsante e visualizzazione
- Attivare il modulo: attiva o disattiva l’intero circuito preventivo sul front.
- Modalità del pulsante: Sostituzione (il pulsante Preventivo prende il posto dell’aggiungi al carrello, per un negozio 100 % su preventivo) o Complemento (il pulsante si affianca all’acquisto classico, per servire sia B2C sia B2B).
- Etichetta del pulsante: testo mostrato sul pulsante (« Preventivo », « Richiedi un prezzo »…).
- Nascondere i prezzi: nasconde i prezzi di catalogo sul front, per una logica interamente su preventivo.
- Gruppi di clienti: lascia vuoto per mostrare il pulsante a tutti, o seleziona i gruppi (ad esempio i tuoi gruppi professionali) per riservarlo al B2B.
Richiesta e regole
- Consentire gli ospiti: permette a un visitatore non connesso di inviare una richiesta indicando i suoi dati (nome, email, azienda, telefono). Disattiva per accettare solo clienti connessi.
- Importo minimo: soglia netta richiesta per inviare una richiesta.
- Validità (giorni): periodo di validità applicato per impostazione predefinita ai preventivi.
- Mostrare il link « I miei preventivi »: mostra l’indicatore di preventivo e il link di accesso nell’intestazione.
Conversione e documenti
- Email amministratore: indirizzo che riceve la notifica a ogni nuova richiesta.
- Stato dell’ordine alla conversione: stato applicato all’ordine generato alla conversione di un preventivo accettato.
- Condizioni (CGV): testo mostrato in fondo al PDF del preventivo.
Utilizzo — lato cliente
Richiedere un preventivo
Sulla scheda prodotto e nelle liste, il cliente clicca sul pulsante Preventivo. Il prodotto (e la sua declinazione) viene aggiunto al suo carrello preventivo, indipendente dal carrello d’acquisto. Un indicatore « Il mio preventivo » si aggiorna nell’intestazione.
Il carrello preventivo
Sulla pagina del carrello preventivo, il cliente regola le quantità, rimuove righe, aggiunge un messaggio e invia la sua richiesta. Se non è connesso e la modalità ospite è consentita, indica i suoi dati. All’invio, il preventivo viene creato con lo stato Nuova richiesta e una notifica viene inviata al tuo team.
Il carrello preventivo è associato alla sessione del visitatore e persiste tra le pagine. All’accesso, un carrello creato come ospite viene automaticamente trasferito all’account cliente.
L’area « I miei preventivi »
Dal suo account, il cliente trova l’elenco dei suoi preventivi con il loro stato. Nel dettaglio di un preventivo, consulta le righe e i totali, scarica il PDF, e una volta che il preventivo gli è stato inviato, può accettarlo o rifiutarlo. Un ospite accede al suo preventivo tramite un link protetto da una chiave univoca.
Utilizzo — back-office
Elenco dei preventivi
La scheda Preventivi (sotto Ordini) elenca tutte le richieste con il loro riferimento, il cliente, un badge di stato colorato, il totale netto e la data. Un clic apre la schermata di gestione.
Negoziare il preventivo
Nella schermata di dettaglio, per ogni riga, viene richiamato il prezzo di catalogo e tu inserisci il prezzo negoziato netto. Puoi anche:
- applicare uno sconto globale come importo netto o percentuale;
- aggiungere spese di spedizione indicative;
- inserire un messaggio per il cliente;
- fissare o regolare la data di validità.
Stato e notifica
Tu cambi lo stato del preventivo e, spuntando Notifica il cliente, attivi l’invio di un’email. Porta il preventivo a Preventivo inviato affinché il cliente possa accettarlo dalla sua area. Tutta la cronologia degli stati viene conservata, con marca temporale.
Convertire in ordine
Quando il preventivo è Accettato, appare il pulsante Converti in ordine. La conversione crea un carrello, applica ogni prezzo negoziato tramite uno SpecificPrice associato a quel carrello, aggiunge l’eventuale sconto globale tramite una regola carrello (CartRule), poi crea l’ordine tramite validateOrder con lo stato configurato.
I prezzi specifici e le regole temporanee vengono puliti automaticamente dopo la creazione dell’ordine: il tuo catalogo non viene mai modificato, e l’ordine riporta esattamente gli importi negoziati.
Gli stati del preventivo
- Nuova richiesta: preventivo ricevuto, da trattare.
- In corso: in preparazione sul lato negozio.
- Preventivo inviato: trasmesso al cliente, che può accettarlo o rifiutarlo.
- Accettato: validato dal cliente, pronto per la conversione in ordine.
- Rifiutato: declinato dal cliente.
- Scaduto: data di validità superata.
- Convertito in ordine: trasformato in un ordine reale.
FAQ e risoluzione dei problemi
Il pulsante « Preventivo » non si mostra
Verifica che il modulo sia attivato, che il visitatore appartenga a un gruppo autorizzato (se hai limitato la visualizzazione), e svuota la cache di PrestaShop. Il modulo sa iniettare il pulsante anche se il tuo tema non richiama l’hook della scheda prodotto; in caso di tema molto personalizzato, verifica la presenza del contenitore d’acquisto.
Pagina bianca o errore « JSON non valido » all’aggiunta
Svuota la cache (Parametri avanzati > Prestazioni) e, durante i test, disattiva la combinazione/compressione dei file (CCC). Le risposte AJAX del modulo sono JSON rigoroso, restituito direttamente per restare compatibile con PrestaShop 9.
I prezzi non vengono nascosti
Attiva l’opzione Nascondere i prezzi. A seconda del tema, alcune posizioni di prezzo molto specifiche possono richiedere un adattamento; il modulo nasconde le posizioni standard di PrestaShop.
Il cliente non può accettare il suo preventivo
L’accettazione e il rifiuto sono possibili solo quando il preventivo è allo stato Preventivo inviato. Porta il preventivo a questo stato dal back-office.
Le email non vengono ricevute
Verifica l’indirizzo indicato in Email amministratore e la configurazione email di PrestaShop (Parametri avanzati > E-mail). I modelli sono forniti in francese e inglese e restano personalizzabili.
È compatibile con PrestaShop 9 e multinegozio?
Sì. Il modulo è compatibile con PrestaShop 8 e 9, sia in mononegozio sia in multinegozio. I preventivi sono associati al negozio e alla lingua del cliente.