Pedido de Orçamento B2B: guia completo
Instalar, configurar e explorar o pedido de orçamento B2B: botão Orçamento, carrinho de orçamento, negociação dos preços linha a linha, desconto, PDF nativo, aceitação pelo cliente e conversão em encomenda para PrestaShop 8 e 9.
Apresentação
O módulo Pedido de Orçamento B2B (dfb2bquote) acrescenta um verdadeiro circuito de venda por orçamento à sua loja PrestaShop. Um botão «Orçamento» substitui ou complementa a adição ao carrinho: os seus clientes profissionais compõem o seu pedido num carrinho de orçamento dedicado, enviam-no, e a loja retoma o controlo no back-office para negociar os preços linha a linha, aplicar um desconto, fixar uma validade e gerar um PDF no estilo da sua loja. Uma vez o orçamento aceite pelo cliente, um clique converte-o numa encomenda real com os preços negociados fixados.
Pensado para o B2B e a venda à medida: grossistas, fornecimentos profissionais, grandes volumes, produtos configuráveis. O percurso de compra clássico dos seus clientes particulares permanece intacto: o botão Orçamento pode substituir a compra, ou simplesmente juntar-se ao lado.
Adaptação para Portugal: os e-mails do módulo são fornecidos em francês e inglês; crie a pasta mails/pt/ a partir da versão inglesa e traduza os sete estados em Internacional → Traduções. O PDF de orçamento gerado pelo módulo é um documento comercial sem valor fiscal: a fatura final continua a ser emitida pelo seu software certificado pela AT após a conversão em encomenda.
Compatibilidade
- PrestaShop 8.0 a 9.x
- PHP 7.4 a 8.3
- Loja única e multiloja
- Multilingue (estados traduzidos, e-mails fornecidos em FR e EN)
- Tema Classic e temas personalizados (o botão é injetado mesmo que o tema não chame o hook)
- Nenhuma dependência (nem Composer nem framework)
Instalação
- No back-office, abra Módulos > Gestor de módulos.
- Clique em Instalar um módulo e selecione o ficheiro
dfb2bquote.zip. - Uma vez instalado, clique em Configurar.
Na instalação, o módulo cria as suas tabelas (orçamentos, linhas, estados, carrinho de orçamento, histórico), inicializa os sete estados por defeito, regista os seus hooks (página de produto, cabeçalho, área de cliente, autenticação) e adiciona o separador Orçamentos em Encomendas no menu de administração. Aparece uma ligação Os meus orçamentos na área de cliente.
Configuração
Botão e apresentação
- Ativar o módulo: ativa ou desativa todo o circuito de orçamento do lado do front-office.
- Modo do botão: Substituição (o botão Orçamento toma o lugar da adição ao carrinho, para uma loja 100% por orçamento) ou Complemento (o botão junta-se ao lado da compra clássica, para servir ao mesmo tempo B2C e B2B).
- Etiqueta do botão: texto apresentado no botão («Orçamento», «Pedir um preço»…).
- Ocultar os preços: oculta os preços de catálogo do lado do front-office, para uma lógica inteiramente por orçamento.
- Grupos de clientes: deixe vazio para mostrar o botão a toda a gente, ou selecione os grupos (por exemplo os seus grupos profissionais) para o reservar ao B2B.
Pedido e regras
- Permitir convidados: permite a um visitante sem sessão iniciada submeter um pedido preenchendo os seus dados (nome, e-mail, empresa, telefone). Desative para só aceitar clientes com sessão iniciada.
- Montante mínimo: limiar sem IVA exigido para poder submeter um pedido.
- Validade (dias): duração de validade aplicada por defeito aos orçamentos.
- Mostrar a ligação «Os meus orçamentos»: mostra o indicador de orçamento e a ligação de acesso no cabeçalho.
Conversão e documentos
- E-mail do administrador: endereço que recebe a notificação a cada novo pedido.
- Estado de encomenda na conversão: estado aplicado à encomenda gerada na conversão de um orçamento aceite.
- Condições (CGV): texto apresentado no fundo do PDF de orçamento.
Utilização: do lado do cliente
Pedir um orçamento
Na página de produto e nas listagens, o cliente clica no botão Orçamento. O produto (e a sua combinação) é adicionado ao seu carrinho de orçamento, independente do carrinho de compra. Um indicador «O meu orçamento» atualiza-se no cabeçalho.
O carrinho de orçamento
Na página do carrinho de orçamento, o cliente ajusta as quantidades, retira linhas, acrescenta uma mensagem e submete depois o seu pedido. Se não tiver sessão iniciada e o modo convidado estiver autorizado, preenche os seus dados. Na submissão, o orçamento é criado no estado Novo pedido e é enviada uma notificação à sua equipa.
O carrinho de orçamento está associado à sessão do visitante e persiste entre páginas. No início de sessão, um carrinho constituído como convidado é automaticamente transferido para a conta de cliente.
A área «Os meus orçamentos»
A partir da sua conta, o cliente encontra a lista dos seus orçamentos com o seu estado. No detalhe de um orçamento, consulta as linhas e os totais, transfere o PDF e, quando o orçamento lhe foi enviado, pode aceitá-lo ou recusá-lo. Um convidado acede ao seu orçamento através de uma ligação protegida por chave única.
Utilização: back-office
Lista dos orçamentos
O separador Orçamentos (em Encomendas) lista todos os pedidos com a sua referência, o cliente, um emblema de estado colorido, o total sem IVA e a data. Um clique abre o ecrã de gestão.
Negociar o orçamento
No ecrã de detalhe, para cada linha, o preço de catálogo é recordado e introduz o preço negociado sem IVA. Pode também:
- aplicar um desconto global em montante sem IVA ou em percentagem;
- acrescentar portes indicativos;
- introduzir uma mensagem destinada ao cliente;
- fixar ou ajustar a data de validade.
Estado e notificação
Muda o estado do orçamento e, assinalando Notificar o cliente, aciona o envio de um e-mail. Passe o orçamento a Orçamento enviado para que o cliente o possa aceitar a partir da sua área. Todo o histórico dos estados é conservado, com carimbo temporal.
Converter em encomenda
Quando o orçamento está Aceite, aparece o botão Converter em encomenda. A conversão cria um carrinho, aplica cada preço negociado através de um SpecificPrice associado a esse carrinho, acrescenta o eventual desconto global através de uma regra de carrinho (CartRule), e cria depois a encomenda através de validateOrder com o estado configurado.
Os preços específicos e as regras temporárias são limpos automaticamente após a criação da encomenda: o seu catálogo nunca é modificado, e a encomenda tem exatamente os montantes negociados.
Os estados de orçamento
- Novo pedido: orçamento recebido, a tratar.
- Em curso: em preparação do lado da loja.
- Orçamento enviado: transmitido ao cliente, que o pode aceitar ou recusar.
- Aceite: validado pelo cliente, pronto a converter em encomenda.
- Recusado: declinado pelo cliente.
- Expirado: data de validade ultrapassada.
- Convertido em encomenda: transformado em encomenda real.
FAQ e resolução de problemas
O botão «Orçamento» não aparece
Verifique que o módulo está ativo, que o visitante pertence a um grupo autorizado (se restringiu a apresentação), e esvazie a cache do PrestaShop. O módulo sabe injetar o botão mesmo que o seu tema não chame o hook da página de produto; no caso de um tema muito personalizado, verifique a presença do contentor de compra.
Página em branco ou erro «JSON inválido» na adição
Esvazie a cache (Parâmetros avançados > Desempenho) e, durante os seus testes, desative a combinação/compressão dos ficheiros (CCC). As respostas AJAX do módulo são JSON estrito, devolvido diretamente para se manter compatível com o PrestaShop 9.
Os preços não são ocultados
Ative a opção Ocultar os preços. Consoante o seu tema, alguns locais de preço muito específicos podem exigir um ajuste; o módulo oculta os locais padrão do PrestaShop.
O cliente não consegue aceitar o seu orçamento
A aceitação e a recusa só são possíveis quando o orçamento está no estado Orçamento enviado. Passe o orçamento a esse estado a partir do back-office.
Os e-mails não são recebidos
Verifique o endereço indicado em E-mail do administrador e a configuração de e-mail do PrestaShop (Parâmetros avançados > E-mail). Os modelos são fornecidos em francês e em inglês e continuam personalizáveis.
É compatível com PrestaShop 9 e multiloja?
Sim. O módulo é compatível com PrestaShop 8 e 9, tanto em loja única como em multiloja. Os orçamentos estão associados à loja e ao idioma do cliente.