Registo B2B e Verificação de Empresas para PrestaShop 8 e 9

Apresentação

DataFirefly Registo B2B acrescenta um passo profissional ao formulário de criação de conta do PrestaShop 8 e 9. O cliente escolhe o seu estatuto (Particular, Empresa, Trabalhador independente, Associação, Organismo público). Se for profissional, encontra a empresa por nome ou SIRET no diretório oficial francês de empresas, e a denominação, o SIRET, a morada, o código de atividade e a forma jurídica preenchem-se sozinhos. Para outros países da UE, o número de IVA é verificado em tempo real no VIES. Aprova as contas automaticamente ou após revisão, e cada conta aprovada entra no grupo de clientes que escolher.

Instalação

1. Em Módulos > Gestor de módulos, clique em Carregar um módulo e largue o ficheiro dfproregistration-1.2.0.zip.
2. O módulo cria as suas tabelas, o separador Clientes > Contas profissionais, e liga-se ao formulário de registo, à conta do cliente e à ficha do cliente no back-office.
3. Abra a configuração e clique em Testar as ligações: o servidor da loja consulta o diretório de empresas e o VIES e mostra o resultado.

Para atualizar, basta carregar o novo ZIP: contas, definições e histórico são mantidos, e os scripts de atualização acrescentam o que falta.

Configuração

Formulário de registo

• Estatutos propostos e estatuto selecionado por predefinição: uma loja só para profissionais pode, por exemplo, retirar «Particular».
• Checkout: mostra também o passo profissional no formulário de criação de conta do checkout.
• Telefone: oculto, opcional ou obrigatório.
• Ocultar os campos B2B nativos: evita duplicar os campos empresa e SIRET do PrestaShop, que o módulo preenche sozinho.
• Cor de destaque do bloco, para a combinar com o seu tema.

Controlos

• SIRET obrigatório para empresas francesas, e opção «Ainda não tenho SIRET» com motivo (empresa em constituição, empresa estrangeira, outro).
• Verificar o SIRET no diretório ao criar a conta, e recusar estabelecimentos encerrados.
• Uma só conta por SIRET.
• Calcular o número de IVA intracomunitário francês a partir do SIREN.
• Verificar o IVA no VIES para outros países da UE, e IVA obrigatório fora de França.

Aprovação e grupos

• Modo de aprovação: automático; automático se o diretório ou o VIES confirmaram a empresa, manual caso contrário; ou sempre manual.
• Grupo das contas profissionais, atribuído na aprovação, e grupo por estatuto (Empresa, Trabalhador independente, Associação, Organismo público) para preços diferentes. Um estatuto sem grupo próprio recebe o grupo comum.
• Grupo predefinido: faz do grupo profissional o grupo principal do cliente, o que determina os seus preços.
• Morada da empresa: cria a morada a partir dos dados encontrados, com o alias que escolher. Fica pré-selecionada no checkout.
• Página «A minha empresa» na conta do cliente, e permitir que os clientes existentes declarem a sua empresa.

E-mails

• Notificar a loja de cada nova conta profissional, com destinatários adicionais se necessário.
• E-mails ao cliente: pedido pendente, conta aprovada, conta recusada.

O percurso do cliente

1. O cliente escolhe o estatuto. Para um particular, o formulário continua a ser o do PrestaShop.
2. A sua empresa: escolhe o país, pode indicar um código postal para afinar e escreve o nome da empresa ou o SIRET. Os resultados aparecem enquanto escreve, com a sede e os estabelecimentos encerrados assinalados; as setas do teclado e Enter permitem escolher. Um SIRET completo seleciona diretamente a empresa.
3. Um cartão resume a identidade encontrada. O estatuto ajusta-se se a empresa for, na realidade, um empresário em nome individual, uma associação ou um organismo público. Departamento, telefone e complemento de morada podem ser acrescentados se necessário.
4. Os seus dados: tratamento, nome, e-mail e palavra-passe, como habitualmente.

Noutros países da UE, o cliente introduz o número de IVA: é verificado no VIES durante a escrita, e o nome e a morada são preenchidos quando o país os publica. A ligação Introduzir os meus dados manualmente está sempre disponível, mesmo quando um registo não responde.

Gerir as contas profissionais

A lista

Clientes > Contas profissionais mostra o número de contas, os pedidos pendentes (um clique filtra a lista), a percentagem de contas verificadas e as novas dos últimos 30 dias. O SIRET liga à ficha do diretório. As ações Aprovar, Recusar e Verificar novamente aplicam-se a uma linha ou a uma seleção.

• Aprovar: atribui o grupo profissional, ou o do estatuto, e envia o e-mail de aprovação.
• Recusar: retira os grupos profissionais, repõe o grupo de clientes predefinido e avisa o cliente.
• Verificar novamente: consulta de novo o diretório ou o VIES e atualiza a verificação, o código de atividade e o estado do estabelecimento.

A ficha do cliente

Um bloco Conta profissional resume a empresa, o estatuto e a verificação, com as mesmas ações e um botão Editar os dados da empresa. Para um cliente sem conta profissional, Criar uma conta profissional abre um formulário preenchido com a sua primeira morada. Os controlos são os mesmos da loja. Se a morada da empresa já tiver sido usada em encomendas, é arquivada e substituída, para que as faturas anteriores mantenham a sua morada.

Clientes existentes

Um cliente registado como particular, ou antes da instalação do módulo, vê Tornar-se cliente profissional na sua conta. Encontra aí a mesma pesquisa de empresas; ao guardar, aplicam-se o modo de aprovação, os grupos, a morada da empresa e os e-mails, como num registo. A página A minha empresa mostra depois os seus dados e o estado de aprovação.

E-mails

São fornecidos quatro modelos em 8 idiomas em modules/dfproregistration/mails/: dfpr_admin_new (notificação à loja), dfpr_pending, dfpr_approved e dfpr_refused. São enviados no idioma do cliente. Pode personalizá-los em Internacional > Traduções > Traduções de e-mails ou substituí-los no seu tema.

Temas

O módulo funciona com Classic, Hummingbird e os respetivos temas derivados. Ao ativar um tema, o PrestaShop desliga módulos de alguns hooks: o módulo volta a ligar-se logo a seguir. A página de configuração verifica também os seus hooks sempre que é aberta e indica os que repôs.

RGPD

Os dados profissionais de um cliente são incluídos na exportação de dados do módulo RGPD oficial e eliminados com a conta. As pesquisas no diretório nunca guardam o endereço IP em claro.

Perguntas frequentes

A pesquisa não devolve nada

Clique em Testar as ligações na configuração. Se o diretório não responder, o seu alojamento pode estar a bloquear pedidos de saída para recherche-entreprises.api.gouv.fr: peça para os autorizar, bem como ec.europa.eu para o VIES.

O passo profissional não aparece

Verifique se o módulo está ativo e se pelo menos um estatuto profissional é proposto. Com um tema muito personalizado, o formulário de cliente tem de mostrar o hook displayCustomerAccountForm, como fazem o Classic e o Hummingbird.

O cliente aprovado não tem preços profissionais

Verifique se há um grupo escolhido em Aprovação e grupos e se os seus preços específicos ou descontos de grupo se aplicam a esse grupo. Ative Grupo predefinido se os seus preços dependem do grupo principal do cliente.

O bloco não aparece na ficha do cliente para um funcionário

O PrestaShop só executa os hooks de um módulo se o perfil do funcionário tiver a permissão «Ver» sobre esse módulo. Adicione-a em Parâmetros avançados > Equipa > Permissões.